Εξοδο στις αγορές σχεδιάζει ο όμιλος Τιτάν με την έκδοση ομολόγου

B2Green avatar
08:36, 02/10/2019
Business > Green Business > Νέα

Εξοδο στις αγορές σχεδιάζει ο όμιλος Τιτάν με την έκδοση ομολόγου

Civiltech

Τη δυνατότητα που προσφέρει η παρουσία του ομίλου Τιτάν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μετά τον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό, αναμένεται να αξιοποιήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα η διοίκηση, θέλοντας παράλληλα να κεφαλαιοποιήσει και το εν γένει ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα για εταιρικά ομόλογα ελληνικής προέλευσης. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πρόσφατο επενδυτικό roadshow, η διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας σχεδιάζει την έκδοση νέου ομολόγου, με το οποίο θα αποπληρώσει πρόωρα τις ομολογίες έτερου ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, που λήγει το 2021. Το εν λόγω πενταετές ομόλογο (εκδόθηκε το 2016) έχει ετήσιο επιτόκιο 3,5%, ενώ στόχος της διοίκησης για το νέο ομόλογο είναι το επιτόκιό του να είναι τουλάχιστον 2%, ή και ακόμα χαμηλότερα, αν αυτό είναι εφικτό.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάλογη κίνηση είχε προχωρήσει η «Τιτάν» και το 2017. Τότε είχε εκδώσει ομόλογο 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,375%, με το οποίο είχε εξαγοράσει ομολογίες με τοκομερίδιο 4,25%, που έληγε τον φετινό Ιούλιο. Εν ολίγοις, η διοίκηση του ομίλου προχωρεί σε σταθερά βήματα μείωσης του κόστους δανεισμού, που ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επελέγη ο πρόσφατος μετασχηματισμός της «Τιτάν».

Υπενθυμίζεται ότι πλέον η κύρια δραστηριότητα του ομίλου έχει περάσει υπό τη «σκέπη» της Titan Cement International SA, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται από τις 23 Ιουλίου στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων. Συνολικά πρόκειται για 78.668.627 κοινές ονομαστικές μετοχές υπό το σύμβολο «TITC». Βάσει του στρατηγικού σχεδίου του ομίλου, επιδιώχθηκε η παράλληλη διαπραγμάτευση σε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια προκειμένου να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου Τιτάν, που έχει παρουσία σε 14 χώρες, ενώ αντλεί το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών του από τις αγορές του εξωτερικού. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο που έχει καταρτιστεί, η ελληνική παρουσία του ομίλου θα παραμείνει ως έχει μέχρι σήμερα τόσο σε επίπεδο εργαζομένων όσο και σε επίπεδο παραγωγικών μονάδων, ενώ θα συνεχιστεί και η απόδοση φόρων στην Ελλάδα από την Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν», όσον αφορά βέβαια το σκέλος τής εν Ελλάδι δραστηριότητας και χωρίς να ενοποιούνται πλέον τα κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι κατ' αρχάς η απόκτηση πρόσβασης σε ευρύτερη βάση επενδυτών και με τον τρόπο αυτό να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του ομίλου, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Ετσι, η χρηματοδότηση του ομίλου, στοιχείο καθοριστικό για τη μελλοντική ανάπτυξη, θα γίνεται πλέον με όρους ανάλογους εκείνων που εξασφαλίζουν οι ανταγωνιστές της «Τιτάν».

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

kathimerini.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:36, 02/10/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL