Κινητικότητα στις τιτλοποιήσεις της ΔΕΗ *Ποια φέρονται ως ενδιαφερόμενοι

Κινητικότητα στις τιτλοποιήσεις της ΔΕΗ *Ποια φέρονται ως ενδιαφερόμενοι

Σε πλήρη εξέλιξη και με μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον βρίσκεται η προετοιμασία των δύο πακέτων τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Αυτό αναφέρουν έγκυρες πηγές του Euro2day.gr, αν και όπως υπογραμμίζουν «οι διαγωνιστικές διαδικασίες θέλουν ακόμη χρόνο προετοιμασίας. Το εγχείρημα είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα».

Και πράγματι αν και οι τιτλοποιήσεις «κόκκινων» οφειλών για εταιρίες κοινής ωφέλειας είναι σύνηθες γεγονός στην Ευρώπη, εντούτοις στη χώρα μας πρώτη φορά επιδιώκεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα οι ίδιες πηγές θυμίζουν στο Euro2day.gr, πως «πριν γίνει η τιτλοποίηση κόκκινων τραπεζικών δανείων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η προετοιμασία κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα».

Σύμφωνα με πληροφορίεςτο data room για τα δύο πακέτα των απλήρωτων λογαριασμών 60 ημερών και 90 ημερών είναι ανοικτό. Μεγάλοι επενδυτές κοιτάζουν, μελετούν και αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των οφειλών. Παράλληλα, έχουν μπει και νέα στοιχεία με θετικά δεδομένα ως προς τους ρυθμούς εισπραξιμότητας.

Το μυστικό μίας επιτυχημένης έκδοσης με αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση υπό ευνοϊκούς όρους, είναι κατά πόσο οι οφειλές είναι ανακτήσιμες, εξηγούν αρμόδιοι παράγοντες. Δηλαδή αν μπορούν να εισπραχθούν τα ληξιπρόθεσμα των πελατών της δημόσιας εταιρείας. Τα funds θα χρηματοδοτήσουν λαμβάνοντας ως εγγυήσεις τους τίτλους των απλήρωτων λογαριασμών αρκεί να έχουν δεσμεύσεις για την είσπραξη από τη ΔEΗ των ποσών που θα προσφέρουν. Η επιχείρηση προσδοκά την άντληση χρηματοδότησης κοντά στα 500 εκατ. ευρώ.

Για το λόγο αυτό άλλωστε η νέα διοίκηση της ΔEΗ έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους οφειλέτες – στρατηγικούς κακοπληρωτές- και παράλληλα έχει προχωρήσει στο νέο πρόγραμμα διακανονισμών.

Ταυτόχρονα και η Qualco, λένε πληροφορίες, συνεχίζει να φέρνει μία ρευστότητα της τάξης των 40 εκατ. ευρώ μηνιαίως στην εταιρεία από τις προτάσεις ρυθμίσεων που κάνει στους οφειλέτες.

Μεγάλα ονόματα προσέρχονται για τα δύο πακέτα όπως οι Pimco, CarVal κ.λ.π, ενώ Deutsche Bank και Finacity Corporation λειτουργούν ως σύμβουλοι των σχεδιαζόμενων εκδόσεων. Πληροφορίες θέλουν και τη JP Morgan να έχει μπει σε ρόλο διοργανωτή του πακέτου των ληξιπρόθεσμων 60 ημερών.

Ως προς το χρόνο διενέργειας των τιτλοποιήσεων, για τις οποίες θα πρέπει πρώτα να στηθούν οι εταιρείες ειδικού σκοπού που θα ζητήσουν κεφάλαια από τους επενδυτές δίνοντας τους ως εγγυήσεις τα ληξιπρόθεσμα, οι προαναφερόμενες πηγές του Euro2day.gr, σημειώνουν πως «δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε άμεσα τον χρόνο. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία».

Την ίδια στιγμή και αναφορικά με την κατάσταση της ρευστότητας της δημόσιας εταιρίας ηλεκτρισμού, πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση της να αναμένει τον επόμενο μήνα (Νοέμβριο) τα πρώτα έσοδα μετά τις αυξήσεις των τιμολογίων του Σεπτεμβρίου και τον Ιανουάριο την είσπραξη των περίπου 200 εκατ. ευρώ από τις παλιές οφειλές για ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011.

Χρήστος Κολώνας
x.kolonas@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:39, 21/10/2019
Πράσινη ανάπτυξη για όλους
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL