ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr
Επιτόκιο 2,75% για το ομόλογο της «Τιτάν»
Διαβάστε σχετικά:
Τελευταία άρθρα B2Green
- Στην εκκίνηση μεγάλες επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας
- Ν. Τσεμάνης: Χωροταξικοί απολογισμοί
- Ο κατάλογος με τις αιτήσεις επενδυτών ΑΠΕ, κύκλου Δεκεμβρίου
- Ποιες επιχειρήσεις επαναλειτουργούν τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου • Λίστα
- ΠΟΜΙΔΑ: Να δημοσιευτεί άμεσα η απόφαση με τους ΚΑΔ για τη μείωση μισθωμάτων
Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την έκδοση του νέου ομολόγου διάρκειας επτά ετών και ύψους 250 εκατ. ευρώ του ομίλου «Τιτάν». Το επιτόκιο διαμορφώθηκε εντέλει σε 2,75%, ακόμα χαμηλότερα και από το εύρος που είχε οριστεί τις προηγούμενες ημέρες και το οποίο κινούνταν μεταξύ 2,875% και 3,125%.
Πρόκειται για δείγμα της υψηλής ζήτησης που καταγράφηκε από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές για τη συγκεκριμένη έκδοση, η οποία σημειωτέον έγινε στο εξωτερικό και ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ομίλου «Τιτάν», το εύρος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης, δηλαδή ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου, ενώ στις 7 Ιουλίου η Titan Global Finance Plc., η οποία είναι ο εκδότης, θα υποβάλει αίτηση στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, ώστε οι ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και να διαπραγματεύονται στο Global Exchange Market (GEM). Οι νέες ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της Titan Cement International SA και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.
Οπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας η διοίκηση του ομίλου, τα έσοδα από την έκδοση του νέου αυτού ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη εξαγορά πριν από τη λήξη τους, του συνόλου ή μέρους του υφιστάμενου υπολοίπου των ομολογιών προγενέστερης έκδοσης του 2016, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 3,5% και λήξη τον Ιούνιο του 2021.
Με βάση την πρόταση εξαγοράς που έχει κατατεθεί, προβλέπεται η καταβολή (τοις μετρητοίς) στους κατόχους των υφιστάμενων ομολογιών ποσού 1.016 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η περί την 9η Ιουλίου 2020.
Σήμερα, το τρέχον υπόλοιπο του συγκεκριμένου ομολόγου ανέρχεται σε 287,8 εκατ. ευρώ.
Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος «Τιτάν» αναχρηματοδοτεί μέρος του δανεισμού του με σαφώς πιο ευνοϊκούς όρους, μειώνοντας το χρηματοπιστωτικό του κόστος σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Σημειωτέον ότι η διοίκηση έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή ρευστότητα του ομίλου σε 400 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας υφιστάμενες γραμμές πίστωσης, προκειμένου να προασπίσει την τσιμεντοβιομηχανία από τυχόν «κραδασμούς», λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που έχει προκαλέσει η πανδημία.
Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να αξιοποιηθεί η εν λόγω ρευστότητα, καθώς οι συνέπειες, τουλάχιστον στη λειτουργία του ομίλου, είναι πολύ ηπιότερες απ' ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά.
Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου πενταμήνου (Ιανουάριος - Μάιος) η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 5,5%, σε 97,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, χάρη στο χαμηλότερο κόστος καυσίμων.
Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 9,1%, σε 3,5 εκατ. ευρώ.
Εν τω μεταξύ, χθες η Eurobank όρισε νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της «Τιτάν», προκειμένου να αντικατοπτρίζει την πρόσφατη αποτίμηση στο χρηματιστήριο, καθώς η τιμή έχει μειωθεί σε επίπεδο λίγο πάνω από τα 11 ευρώ. Η νέα τιμή-στόχος που δίνει η Eurobank είναι τα 14,8 ευρώ, από 19,1 ευρώ προηγουμένως.
Παράλληλα όμως η χρηματιστηριακή ανάλυση θεωρεί τη σημερινή αποτίμηση ιδιαίτερα ελκυστική για την είσοδο ενδιαφερόμενων επενδυτών-μετόχων, αλλάζοντας έτσι τη σύστασή της σε «buy» (αγορά) από «hold» (διακράτηση).
ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green
Είσαστε επαγγελματίες του χώρου & ψάχνετε για νέους πελάτες;
Σας περιμένουν ήδη στο Run My Project by B2Green!
Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης:
Πρόσφατα άρθρα
Ροή άρθρων κατηγορίας
- Ποιες επιχειρήσεις επαναλειτουργούν τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου • Λίστα
- Εγκρίθηκαν τρία έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 477 εκατ. ευρώ
- ΣτΕ: Ακυρώθηκε η μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι
- Διαδραστικό Workshop Δημιουργικότητας και Βιώσιμης Καινοτομίας στις ΜμΕ (online)
- ΕΣΠΑ 2021-27: Το 1ο επίσημο σχέδιο για Εξοικονόμηση Ενέργειας, ΑΠΕ, Περιβάλλον, Διαχείριση Αποβλήτων, Υδάτων κλπ
- Ποιοι θα λάβουν έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop • Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται
- Έρχεται παράταση για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5
- Φάμελλος για όλα: Λουκέτα αγοράς, εξοικονομώ, δασικοί χάρτες κλπ Δείτε περισσότερα...
Δημοφιλέστερα άρθρα
- Εξοικονομώ: «Να ζητήσουν συγνώμη από τους μηχανικούς»
- ΕΣΠΑ 2021-27: Το 1ο επίσημο σχέδιο για Εξοικονόμηση Ενέργειας, ΑΠΕ, Περιβάλλον, Διαχείριση Αποβλήτων, Υδάτων κλπ
- Δασικοί Χάρτες: Αλαλούμ & «Είπα-Ξείπα» της Κυβέρνησης για να μη χάσει τη μάχη στο ΣτΕ, ενώ δεν παίρνει τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών
- Ποιες επιχειρήσεις επαναλειτουργούν τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου • Λίστα
- Κορονοϊός-Θεσσαλονίκη: Τι δείχνει για το ιικό φορτίο το τελευταίο δείγμα από τα λύματα
- Στην εκκίνηση μεγάλες επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας
- Αυξήθηκε κατά 10% η μέση τιμή ρεύματος στη χονδρική αγορά
- Προσωρινοί ανάδοχοι για τα δίκτυα διανομής αερίου σε Χαλκίδα, Θήβα & Λαμία